今年被业内称为“工商业储能元年”,市场对国内出货量的预期连连上调。由于全国不少地区的峰谷差价不断加大,工商业储能已开始显现盈利性。
作为储能产业链的中游环节,系统集成商上承设备提供商,下接储能系统业主,已经成为储能行业最受关注的焦点。
储能爆火的当下,储能集成商们前路几何?市场洗牌后还会留下哪些厂商?
2023年将成为从0到1 的关键年
越来越多业界人士认为,2023年将是国内工商业储能元年,有望迎来0-1的爆发。
第一,全国各地工商业储能政策变化很明显,峰谷价差拉大的省份越来越多、将正午时段设置为电价谷时的省份越来越多。部分地区分时电价每天设置两个高峰段,实现每天两充两放,工商业储能经济性加强。
具体可表现为:1)分时电价下,峰谷价差明显,回本年限大大缩短;2)两部制电价下,配置工商业储能可以减少容量电价;3)部分省份可实现2充2放,越来越多省份工商业储能逐步具备较高经济性;4)辅助服务、补贴、隔墙售电政策出台,赋能工商业储能发展;5)限电背景下,工商业储能成为备电手段。
第二,碳酸锂等原材料大幅下降,储能系统整体成本随之降低。据高工储能追踪看来,自2022年底短短3个多月以来,电池级碳酸锂已经下降至35万元/吨左右,相较去年最高峰几近“腰斩”。电池储能系统整体成本降大大降低。
第三,新型储能等逐渐上升为国家重要新型产业,除了电网侧的如火如荼外,零碳园区等的打造将为工商业园区起到良好的示范作用;而高耗能企业一直是高电价重要承担者,配置储能或将成为其“节源”或“能源转型”的重要方式。
同时,大批新企业接连涌入,行业呈现百花齐放的景象。
行业洗牌预警频频,是“新旧交替”还是“大浪淘沙”?
与此同时,业内关于“明年将有80%的系统集成商倒下”的讨论也日益增多。
储能的万亿赛道刚起步,为什么却也同步迎来行业洗牌?这背后究竟是“新旧交替”的交棒接力,还是“大浪淘沙”的实力抉择?
一方面,是关于入局玩家重“量”不重“质”的讨论:
相关数据显示,2022年新增注册储能相关企业3.87万家,是2021年的5.8倍;从总量上看,现存储能相关企业8.9万家。在竞争日益激烈的市场,原材料价格短期内实现快速下降存在困难,这也直接影响储能电站业主的投资预算。
在此情况下,如果一些不专业的系统集成商低价抢市场,可能催生以低质、低价产品捞快钱的无序竞争,破坏行业良性发展,造成劣币驱逐良币,难免威胁到系统质量。
另一方面,是关于储能系统集成商“生存”问题的讨论:
据悉,2023年上半年,2h储能系统月度平均报价从1月的1.487元/wh降低到6月的1.133元/wh,降幅达23.8%。2h储能项目epc与去年全年1.81元/wh的平均价格相比,已下降了近11%。
储能系统报价持续走低背后,反映了集成商为了拿项目、争夺市场,而以低于成本价的价格竞标的不良竞争。不仅如此,下游电站的收益率本身就不高,系统集成商似乎陷入了“中标越多,亏损越大”的**循环中。
笔者认为,系统集成商的竞争力最终还是要落在产品身上,回归本质,提高系统一致性,最大化发挥系统的规模性能,同时关注安全问题。
做好、做优集成只是第一步。毕竟现阶段的竞争,已不再是对集成商单一“集成”能力的考验,而是迈向电芯、bms、pcs、ems技术、云边端、数字化等差异化竞争,或是对议价能力、资金实力、拿项目能力等综合实力的考验。
谁主沉浮?属于系统集成商的3张王牌!
在储能系统集成商的“诸神之战”中,究竟谁能笑到最后?实力决定命运,以下三方面的实力决定系统集成商的生**。
王牌一:技术实力
储能集成是系统工程,需要对各关键设备环节进行统一协调,各环节的综合管理最优达“1 1>2”效果。
储能集成企业对外采购核心设备,然后进行系统集成,但是各环节的配合及一致工作需要集成商的整合能力,外围的设备都能够在全市场进行外采,但是各集成企业的产品性能和效果却有较大差别。
盒子认为,储能集成环节对电网理解和ems/bms相应能力要求较高。主流储能厂商在电池和pcs方面或许可通过外采进行配套,但涉及监控、管理等的bms与ems系统基本都是集成厂商自主设计。
王牌二:“渠道”实力
在储能领域,客户资源较固定,下游大型电力央国企话语权大。下游客户集中,品牌优势将越来越凸显。
国内“十四五””期间新能源项目大多数由“五大六小”等大型电力央国企建设,储能项目大部分亦由他们配套招标建设,叠加南网和国网,大储项目下游业主较为固定。
据五大四小公布装机规划,2025年五大四小发电集团合计新增装机容量可达450gw。2025年新能源总装机预测合计689gw。到2025年,五大四小发电集团承担的新能源项目的建设任务超过50%。建立长久合作关系企业有望脱颖而出。
王牌三:资金实力
大储建设周期长,资金占用比例较高,对资金实力要求高。主流储能集成企业的资产负债率和应收账款周转天数较高,反映其对行业为重资产行业且资金占用比例较高。目前单体储能项目的规模通常超过100mw,对应项目总投资超过亿元。
大储建设的流程包括选址、勘测、设计、确定方案、设备采购、安装调试、性能测试等等,建设周期在6-12个月。下游业主多为国网或五大四小等电力央国企,议价能力强、回款周期慢,导致储能集成商资金周转效率不高,对企业的垫资能力要求较高。
2022年,硅料价格大涨导致部分光伏装机项目延后,加上碳酸锂价格创新高导致锂电池价格居高不下,使得业主对储能并网项目积极性不高。但2022年全球储能并网装机量依然实现翻倍增长,2023年光伏组件成本与碳酸锂价格双双下降,预计将会对储能项目落地起到推动作用,对于储能系统集成商来说正是一次绝佳的机会。